Sample Survey: یک زیرمجموعه تصادفی از افراد از پایگاه داده QM مطابق با تکنیک های نمونه گیری آماری گرفته شد.
این افراد از طریق ایمیل برای تکمیل نظرسنجی آنلاین در تاریخ 23 مه و 19 ژوئن 2008 دعوت شدند. نظرسنجی با پاسخ به حداقل 50 درصد از سوالات مورد استفاده در محاسبه رضایت، به عنوان معتبر مورد رسیدگی قرار گرفت و از 3،124 مشاور مالی به دست آمد. JD Power نتایج خود را در 30 سپتامبر 2008 منتشر کرد. پاسخ دهندگان به دو دسته تقسیم شدند:
- کارکنان یک فروشنده کارگزار
- مشاوران مالی مستقل که معاملات را از طریق فروشنده معامله پردازش می کنند
رانندگان رضایت مشاورین مالی: نظرسنجی JD Power سوالات مختلف خود را به هشت دسته اصلی هدایت می کند که رضایت مشاورین مالی را در اختیار دارند. از مشاوران مالی خواسته شد تا یک درصد وزن را به هر دسته اضافه کنند تا منعکس کننده اهمیت آن برای آنها در مجموع 100 درصد در همه دسته ها باشد. به همین ترتیب، مشاوران مالی نیز باید اهمیت هر موضوع فردی تحت پوشش این هشت دسته را به اهداف خود اضافه کنند.
اعداد در پرانتزهای زیر نشان دهنده درصد وزنهای مربوط به دسته مورد نظر به ترتیب، مشاورین مالی کارکنان و مشاوران مالی مستقل هستند:
- عملکرد شرکت (24٪، 11٪)
- جبران خسارت (16٪، 12٪)
- پشتیبانی اداری و انطباق (14٪، 18٪)
- پشتیبانی عملیات داخلی (12٪، 22٪)
- وظایف شغلی (11٪، 13٪)
- محصولات و پیشنهادات (9٪، 7٪)
- رزولوشن مشکل (7٪، 17٪)
- محیط کاری (6٪، NA)
عملکرد شرکت شامل چشم انداز مالی، اثربخشی رهبری، رقابت در بازار و استخدام و استخدام شیوه ها است.
جبران خسارت شامل پرداخت، امنیت شغلی، مزایای بازنشستگی و بیمه درمانی است.
پشتیبانی اداری و انطباق شامل سودمندی تحقیقات سرمایه گذاری شرکت، فرصت های تحصیلی کارکنان، کیفیت فن آوری اطلاعات ، پاسخگویی به کارکنان فن آوری اطلاعات، مناسب بودن نظارت بر انطباق و حجم پرونده های اداری است.
پشتیبانی عملیاتی داخلی شامل کیفیت، قابلیت اطمینان و مفید مشاوران مالی دیگر، سایر همکاران، پرسنل پشتیبانی و سرپرستان است.
وظایف شغلی شامل میزان چالش ارائه شده از سوی کار، آزادی دادن به مشاور مالی برای توصیه محصولات و خدماتی است که او مناسب تر و حجم کاری را توصیه می کند.
محصولات و ارائه ها شامل تنوع آن، رقابت پذیری آن، معقول بودن قیمت گذاری و در دسترس بودن کالاهای آموزشی مشتری است.
محیط کاری شامل شرایط اداری، کد لباس و کیفیت مناطق شکستن است.
بهترین شرکت ها برای مشاوران مالی: بر اساس پاسخ های مشاوران مالی به پرسش های نظرسنجی، شرکت ها در نمره 1000 امتیاز به دست آمد. پاسخ ها با توجه به اهمیت نسبی که پاسخ دهندگان بر روی رانندگان مختلف قرار داده اند، و همچنین با توجه به سهم بازار شرکت ها، وزن شدند. فقط شرکت هایی با حداقل 100 بررسی معتبر رتبه بندی شدند.
پاسخ های مشاوران مالی مستقل به اندازه کافی قوی نبودند که از دیدگاه آنها، طبق استانداردهای JD Power، شرکت ها را رتبه بندی کنند. مشاوران مالی کارکنان این شرکتها را به این ترتیب رتبه بندی کردند:
- ادوارد جونز (879)
- ریموند جیمز (879)
- مریل لینچ (697)
- میانگین صنعت = 655
- اوراق بهادار Wachovia (627)
- بازارهای جهانی Citigroup (اسمیت بارنی) (624)
- UBS خدمات مالی (598)
JD Power رتبه بندی شرکت های شخصی را در هفت دسته هشت طبقه اندازه گیری منتشر کرد.
آنها از حل مسئله کنار گذاشتند.
- ادوارد جونز ، ریموند جیمز و مریل لینچ بالاتر از میانگین صنعت در هر هفت طبقه بود.
- مریل لینچ در هر رده سوم بود.
- ادوارد جونز برای اولین بار در سه دسته قرار گرفت: محیط کار، پشتیبانی عملیاتی داخلی و پشتیبانی اداری و انطباق. در بقیه دوم بود.
- ریموند جیمز برای اولین بار در چهار دسته قرار گرفت: وظایف شغلی، محصولات و ارائه، جبران خسارت و عملکرد شرکت. در بقیه دوم بود.
- UBS و Wachovia در همه مقوله ها به جز محیط کار کمتر از میانگین بود.
- UBS به پنج دسته تقسیم شد.
- سیتی گروپ تنها در وظایف و جبران شغل بالاتر از حد متوسط بود.
یک ویژگی مشکوک این مطالعه این است که یک شرکت اوراق بهادار پرقدرت خدمات، مورگان استنلی، پاسخ های کافی برای رتبه بندی را نگرفت.