تبدیل شدن به یک مشاور مالی
هنگامی که شرکت های اوراق بهادار مشاورین مالی جدید را تربیت می کنند، معمولا به متخصصان حرفه ای خدمات مالی متکی هستند که به دنبال تغییر حرفه ای هستند.
علاوه بر این، تبدیل شدن به یک مشاور مالی امروز اغلب نیاز به شبکه های فشرده ای دارد که هدف آن یافتن یک متخصص ثابت شده یا یک تیم است که مایل به گرفتن یک شاگرد هستند، برای کمک به خدمت و / یا گسترش کتاب کسب و کار خود .
همچنین، پرورش یک تأثیرگذار در حوزۀ محل کار با نفوذ و ارتباطات در مکان های مناسب می تواند یک بلیط برای ورود به زمینه مشاوره مالی از دیگر موقعیت ها در خدمات مالی باشد.
گواهینامه قبلی و تجربه به عنوان یک برنامه ریز مالی می تواند پس زمینه ای ویژه ای برای کسی که علاقه مند به گذار به تبدیل شدن به یک مشاور مالی باشد، باشد. در واقع، تعداد بیشتری از تیم های مشاوره مالی و گروه های عملی، در ارزیابی کارشناسان برنامه ریزی مالی به عنوان اعضای هیات مدیره می بینند.
توجه داشته باشید که بسیاری از روش های مشاوره مالی، از جمله کسانی که در استخدام شرکت های پیشرو در اوراق بهادار، به طور مؤثر به شرکت های خانوادگی، با فرزندان و یا سایر بستگان موسس یا مشاور سرپرست به منظور کمک و در نهایت به ارث می برند، عمل می کنند.
تحصیلات
حداقل یک مدرک لیسانس برای یک مشاور مالی انتظار می رود. کارآموزی در امور مالی، حسابداری و / یا اقتصاد مفید است اما لازم نیست. مهارت های کمی و مهارت حل مسئله حیاتی هستند، اما مهارت های کلامی و فروش نیز وجود دارد. یک MBA می تواند به شما در روند استخدام، بسته به شرکت و وضعیت، به عنوان یک درجه در مطالعات حقوقی و یا قانون می تواند به شما بدهد.
صدور گواهینامه
تبدیل شدن به یک مشاور مالی نیاز به گذراندن امتحان سری 7 ارائه شده توسط FINRA و رعایت نیازهای آموزشی مداوم دارد. شما باید توسط یکی از اعضای FINRA (یعنی کارفرمای خود) برای امتحان سری 7 حمایت کنید. در بعضی از شرکتها، برای بعضی از موقعیتهای ارشد ارشد مالی، و در برخی از ایالتها، ممکن است یک یا چند اعتبار اضافی مورد نیاز باشد.