هر بار که یکی از این نمایندگان شرکت با مشتری یا چشم انداز ارتباط برقرار می کند (به صورت شخصی، تلفن، ایمیل یا پست الکترونیکی)، او باید جزئیات بیشتری از این تماس را در مدیریت تماس سیستم (یا CMS، برای کوتاه).
دلایل این ردیابی عبارتند از:
- برای ارزیابی این نمایندگان و جبران خسارت آنها.
- برای اطمینان از این که مشتری یا چشم انداز با فرکانس مناسب، و نه اغلب یا اغلب نادرست تماس گرفته می شود.
- برای پیگیری نتایج این مخاطبین، مانند دارایی های مالی جمع آوری شده، و یا معاملات بانکی سرمایه گذاری برنده شد.
همانطور که در نهایت اشاره می کند، ورود به یک سیستم مدیریت محتوا جامع باید شامل یادداشت های مربوط به نتایج این مخاطبین، از جمله انواع معیارهایی باشد که باید بخشی از رژیم گزارشگری مدیریت شرکت باشد. دستاوردهائی که توسط متخصصان وارد شده به یک سیستم مدیریت محتوا اشاره می شود باید مستقیما تایید شود.
مطالعه موردی:
متخصصین با ارزش خالص بالا که توسط بخش بازاریابی با ارزش خالص در Merrill Lynch ، که بعدها به عنوان خدمات مشورتی خصوصی شناخته می شود، دارای طرح پاداش بود که به طور عمده بر اساس دارایی های خانواده جمع آوری شده بود. در CMS با ارزش خالص مریل لینچ، متخصصان مقدار دارایی را که یک مشتری یا چشم انداز با توجه به تلاش خود برای بازاریابی (و یا وعده داده اند) سپرده گذاری کنند، وارد می کنند.
پس از آن، كنترل كننده خدمات مشاوره خصوصی، فعالیت خود را در حسابهای این مشتریان نظارت خواهد كرد تا تأیید كند كه آیا این سپرده ها واقعا انجام شده یا نه. علاوه بر این، ورودی ها در سیستم مدیریت محتوا برای بخش ذهنی پاداش ها مورد استفاده قرار می گیرند تا ارزیابی کنند که متخصصان در انجام تکالیف چه فعالیت هایی داشته اند.
علاوه بر این، ورودی های CMS با توجه به ابتکارات بازاریابی خاص مانند Vintage Motor Sport، Merrill Lynch Shootout و حمایت از شب های سمفونی یا موزه طبقه بندی می شوند. این اطلاعات همچنین برای ارزیابی بازده مالی از حمایت مالی و تبلیغات استفاده می شود .